Une équipe basée à Dallas avec environ 860 millions de dollars d’actifs sous gestion rejoindra LPL Financial en provenance de Lincoln Financial. Cette décision intervient alors qu’Osaic se prépare à finaliser son acquisition des activités de gestion de patrimoine de Lincoln National.
L’équipe de Strategic Wealth Partners, dirigée par le propriétaire Ryan Rayburn, dispose d’un bureau supplémentaire à Minden, en Louisiane, Rayburn est rejoint par le conseiller RE “Mike” Woodard III et un personnel de six personnes.
Dans un communiqué, Rayburn a déclaré que son équipe avait commencé à chercher un nouveau courtier lorsqu’Osaic a annoncé l’achat de Lincoln, où il travaillait depuis neuf ans. Il a également été attiré par les outils et les ressources de LPL, qui, selon lui, contribueront à attirer de jeunes conseillers vers le cabinet.
« Je souhaitais rejoindre une organisation qui réalise des investissements majeurs dans les outils et la technologie et qui possède une solide expérience en matière de soutien aux conseillers », a déclaré Rayburn. « La suite complète d’outils et de ressources de LPL a joué un rôle déterminant dans notre prise de décision et nous permettra d’offrir des expériences de service différenciées auxquelles nos clients s’attendent.
À la fin de l’année dernière, Osaic a divulgué un accord visant à acquérir l’activité de gestion de patrimoine de Lincoln National, d’une valeur de 108 milliards de dollars, pour 700 millions de dollars, qui consistait en deux b/d, chacun avec un RIA d’entreprise distinct. Osaic espère conclure l’accord au cours du premier semestre de cette année.
Cette acquisition intervient alors qu’Osaic (qui a rebaptisé Advisor Group en 2023) transfère les b/ds de son autre filiale sous la marque Osaic. Ces anciens b/d et les activités de gestion de patrimoine de Lincoln Financial devraient tous faire une transition complète vers le giron d’Osaic d’ici le deuxième trimestre 2025.
Cependant, ces acquisitions étant finalisées (ou presque), plusieurs équipes ont quitté Osaic ces derniers mois, certaines atterrissant chez LPL, notamment RFS Financial Securities et Equity Design Group.
