Un groupe de cinq conseillers basés dans le Massachusetts, gérant environ 800 millions de dollars d’actifs, rejoint le canal indépendant de Raymond James du Commonwealth Financial Network.
Les conseillers comprennent Jonathan Wolff, Scott Schutte, Justin Turcotte, Jack Wolff et Evan Mattern, qui ont créé Lightship Wealth Strategies par l’intermédiaire du canal indépendant de Raymond James ; trois représentants du service client les rejoignent.
Basée à Newton Lower Falls, à environ 24 kilomètres de Boston, l’équipe travaille avec une variété de clients, notamment des propriétaires d’entreprise, des particuliers fortunés et des familles. Selon les archives de la SECLe fondateur Jonathan Wolff est entré dans l’industrie en 1983 chez Northwestern Mutual et a rejoint Commonwealth en 2006, où il a travaillé jusqu’à son déménagement cette semaine chez Raymond James.
“En fin de compte, la technologie avancée de l’entreprise, ses capacités bancaires et de prêt et son large éventail d’opportunités à valeur nette élevée conviennent parfaitement à nos clients”, a déclaré Wolff à propos des raisons qui ont motivé le passage à Raymond James.
Au cours de l’exercice 2025, Paul Shoukry, directeur financier de Raymond James, succédera à Paul Reilly au poste de PDG, devenant ainsi le quatrième dans l’histoire de la société (d’ici là, il assurera l’intérim). Reilly reste membre du conseil d’administration en tant que président exécutif. Cette décision faisait partie d’un « processus de planification de la succession pluriannuel » plus large.
Le COO Jeff Dowdle quittera ses fonctions en octobre et le président du groupe de clientèle privée Scott Curtis prendra sa place (Dowdle deviendra vice-président). Tash Elwyn dirige le réseau de conseillers des employés de Raymond James et assumera le rôle de Curtis.
Jim Bunn, l’actuel président des actions mondiales et de la banque d’investissement, deviendra président du segment des marchés de capitaux. Le nouveau président du canal des conseillers en employés sera annoncé plus tard cette année.
Raymond James compte environ 8 700 conseillers répartis dans plusieurs modèles d’affiliation, avec un actif client total d’environ 1 380 milliards de dollars.
