Stratos Wealth Advisors, le conseiller en investissement enregistré payant appartenant à Stratos Wealth Holdings, a ajouté un duo de conseillers à Pepper Pike, Ohio, gérant plus de 100 millions de dollars d’actifs.
Spain & Smith Wealth Advisors sera dirigé par le vétéran Henry « Hank » Spain, directeur général et gestionnaire de portefeuille principal, plus récemment chez Carnegie Investment Counsel, une RIA. Avant cela, il travaillait chez Wells Fargo Advisors. Il est rejoint par la conseillère en patrimoine Dayna Smith, qui vient de Frank Legan Advisors de Cedar Brook Group, une RIA affiliée à Cadaret Grant.
“Lorsque nous avons réfléchi à la manière dont nous souhaitions nous développer à l’avenir, nous avons pensé qu’un partenariat avec Stratos serait le meilleur moyen d’atteindre nos objectifs”, a déclaré l’Espagne dans un communiqué. « La réputation de Stratos est solide à Cleveland et dans tout le pays, et je sais que leur équipe nous aidera à tirer pleinement parti des solutions technologiques et pratiques qu’ils proposent pour faire progresser notre entreprise et nos clients. »
Cela fait suite à l’annonce en avril selon laquelle Stratos a ajouté une équipe basée à Reno, au Nevada, gérant 500 millions de dollars de RBC Wealth Management. Également en avril, Stratos Private Wealth, une division de la RIA d’entreprise de Stratos Wealth Holdings, Stratos Wealth Partners, a ajouté deux cabinets à sa plateforme W-2 en plein essor, notamment Claricity Wealth & Planning, basée à New York, et Heald Financial Advisors à Marlton, New Jersey
Stratos Wealth Advisors a atteint plus de 3,3 milliards de dollars d’actifs consultatifs répartis entre 65 conseillers. L’entreprise compte 82 employés à domicile et plus de 30 sites à travers les États-Unis.
Stratos Wealth Holdings comprend une poignée de RIA et un courtier à vocation limitée qui a déclaré superviser près de 23 milliards de dollars d’actifs collectifs en mars 2023. Stratos Wealth Advisors est la pure RIA de la société, tandis que Stratos Wealth Partners est sa RIA hybride affiliée à LPL Financier. La société est détenue en minorité par Emigrant Partners, qui place un actif total en conseil et gestion de plus de 100 milliards de dollars sur son site Web.
