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Dans cet épisode du podcast RIA Edge, David Armstrong, rédacteur en chef du Wealth Management Group d’Informa Connect, s’entretient avec Jon Foster, p.résident et PDG d’Angeles Wealth, une société qui s’adresse aux particuliers disposant d’actifs à investir allant de 10 à 100 millions de dollars, comblant le fossé entre les services de conseil spécialisés et les family offices à grande échelle.
Favoriser les actions son approche de cette classe de clients, privilégiant un modèle de service « à architecture ouverte », structurant des opportunités d’investissement uniques sur les marchés privés qui mettent le conseiller sur la même longueur d’onde que le client, et ses préoccupations concernant les tendances du marché plus large des RIA autour du court terme financement en capital et fluctuations du marché. Et si vous postulez pour un emploi chez Angeles Wealth Management, c’est une question que vous ne voulez pas poser.
Plus précisément, David et Jon discutent :
- Comment Angeles Wealth’s a réussi à atteindre un taux de croissance de 40 % ces dernières années sans recourir au marché des fusions et acquisitions.
- Pourquoi son premier filtre pour l’embauche d’employés est de rechercher des personnes qui sont des « conteurs » naturels qui aiment vraiment rencontrer des gens et peuvent mettre en valeur les capacités de l’entreprise et les résultats des clients.
- Pourquoi le cabinet privilégie la croissance organique plutôt que les fusions et acquisitions, en recrutant des conseillers ayant des connaissances en planification successorale, en philanthropie et en dynamique familiale intergénérationnelle.
- Utiliser les discussions familiales autour de la philanthropie pour débloquer des dynamiques et repérer les signaux d’alarme potentiels dans la richesse multigénérationnelle.
- Comment Angeles propose des investissements alternatifs à ses clients avec un fonds de fonds ou en tant que co-investisseur et explique comment il a pris la décision unique de ne pas facturer de frais de gestion sur les actifs des clients appelés dans les stratégies au profit d’une commission de performance après la période de récolte du fonds.
- Les avantages de maintenir une « architecture ouverte » lorsqu’il s’agit de recourir à des prestataires de services externes – par opposition à l’intégration d’un grand nombre de ces services en interne – et pourquoi il ne demande ou n’attend jamais de référence d’un avocat immobilier ou d’un fournisseur de services extérieur.
- La culture est essentielle au recrutement de talents et la seule question que posent les candidats les empêche d’être embauchés.
Ressources:
Connectez-vous avec David Armstrong :
Connectez-vous avec Jon Foster :
À propos de notre invité :
Jonathan est responsable de la direction exécutive d’Angeles Wealth Management. Jonathan possède plus de 30 ans d’expérience en gestion d’actifs, tant en tant que conseiller à la clientèle qu’à des postes de direction.
Avant de cofonder Angeles Wealth, Jonathan a été président de deux sociétés liées, Carson Wealth Management Group, l’une des principales sociétés de gestion de patrimoine à service complet du pays, et Peak Advisor Alliance, le plus grand service indépendant de coaching et de conseil axé sur les conseillers financiers. Jonathan est également l’ancien responsable de la gestion de patrimoine pour E*Trade Financial et directeur général de Howard Capital Management.
Jonathan est titulaire d’un MBA en finance de la Northeastern University et est membre de la Beta Gamma Sigma International Honor Society. Il a obtenu son baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Pennsylvanie, où il a été capitaine de l’équipe universitaire de squash et All-American.
