: L’un des premiers architectes de United Capital de Joe Duran et ancien directeur de Goldman Sachs PFM, Mike Capelle et ses partenaires ont obtenu 200 millions de dollars pour construire une RIA nationale avec pour vision de regrouper tous les besoins de planification d’un client (fiscalité, assurance, planification successorale) en un seul. . toit.
Dans cet épisode du podcast RIA Edge, David Armstrong, directeur éditorial du groupe de gestion de patrimoine d’Informa Connect, s’entretient avec Capelle, co-fondateur et co-PDG de Modern Wealth Management, de l’objectif de l’entreprise de servir les masses aisées et les « millionnaires ». “. -à côté” avec une gamme de services holistiques, notamment la planification financière, les impôts, les assurances et les fondations.
Plus précisément, David et Mike discutent :
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- Ce que le trio de fondateurs de Modern Wealth a appris en aidant à faire de United Capital une entreprise de 25 milliards de dollars rachetée par Goldman Sachs.
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- Le lancement de l’entreprise en 2023 et la façon dont ils ont rapidement identifié et acquis les éléments de base pour préparer le terrain pour une croissance future.
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- Quelles pièces du puzzle les dirigeants de l’entreprise recherchent-ils actuellement ?
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- Les défis du secteur RIA lorsqu’il s’agit d’attirer des talents et pourquoi il est important de mettre en œuvre un plan de croissance organique, même au milieu d’une phase d’acquisition rapide.
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- La stratégie derrière l’acquisition d’une entreprise de conseil en retraite.
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- Comment les sociétés acquises adopteront la marque et la plateforme Modern Wealth Management tout en conservant leurs dirigeants clés.
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- Une expansion potentielle de l’offre de services bancaires de Modern Wealth Management en mettant l’accent sur les prêts et la gestion de trésorerie grâce à des partenariats stratégiques.
Ressources:
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À propos de notre invité :
Mike Capelle est co-fondateur et co-PDG de Modern Wealth Management. Au cours de sa carrière de plusieurs décennies dans la gestion de patrimoine, Capelle a acquis de l’expérience dans la création de plateformes de gestion de patrimoine conseiller-client pour stimuler une croissance continue. Avant de cofonder Modern Wealth, Capelle était directeur général chez Goldman Sachs Personal Financial Management, où il dirigeait le produit High-Net-Worth.
De plus, Capelle faisait partie de l’équipe qui a cofondé, développé et vendu United Capital, une RIA de 25 milliards de dollars avec 90 sites, à Goldman Sachs pour 750 millions de dollars, en tant que directeur de la plateforme. Capelle était responsable de la plate-forme opérationnelle et de la technologie de l’entreprise, ainsi que de la conduite de l’innovation de l’entreprise. Il était également membre du comité d’investissement de l’entreprise.
