(Bloomberg) — Face à une ruée de particuliers explorant pour la première fois des actifs alternatifs, une plateforme dédiée à ce secteur réduit les frais qui, selon elle, affectent la performance du portefeuille pour de tels investissements.
Le CAIS, qui travaille avec plus de 34 000 conseillers financiers, réduit les frais jusqu’à 0,05 % pour les fonds nourriciers qui orientent les investisseurs vers des actifs alternatifs. L’entreprise facture actuellement jusqu’à 0,20 %, selon des personnes proches du dossier.
La société vise à établir une nouvelle norme industrielle qui réduit les frais et les rend plus transparents dans le cadre d’un effort visant à « véritablement démocratiser les investissements alternatifs », a écrit le fondateur et PDG de CAIS, Matt Brown, dans une note aux clients.
“S’il est largement adopté, ce changement de frais pourrait permettre aux investisseurs finaux d’économiser des centaines de millions, voire des milliards, par an en frais et dépenses inutiles”, a-t-il écrit.
Un représentant du PCSRA a refusé de commenter.
Le CAIS est soutenu par des sociétés d’investissement alternatives, notamment Apollo Global Management Inc. et Hamilton Lane. Ces sociétés ont cherché à sécuriser la richesse des investisseurs individuels, les retraites et les dotations ayant limité leurs engagements en matière de capital-investissement ces dernières années.
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Les frais nouvellement réduits dépendront de la complexité et des actifs gérés dans chaque fonds nourricier, selon la note. La structure de frais s’appliquera aux nouveaux fonds, même si le PCSRA étudie la manière de réduire les frais de manière rétroactive, ont indiqué les sources.
