lancement d’un nouveau cabinet de conseil côté vente: Emily Blue et Ryan Halls sont passés de l’autre côté de la table des négociations avec leur nouveau cabinet de conseil en fusions et acquisitions côté vente, Hue Partners, tandis que Focus Financial a facilité une acquisition pour Bordeaux Wealth Advisors et FLPutnam a recruté un nouveau chef de talent.
Dans des nouvelles précédentes, l’ancien employeur de Blue, Caprock, a racheté une entreprise basée à Chicago pour 2,2 milliards de dollars lors de sa toute première acquisition ; Journey Strategic Wealth a marqué une équipe du groupe Carson, Advisor Growth Strategies a déclaré qu’il existe un nouveau marché intermédiaire dans RIA M&A, et un multifamily office de 2 milliards de dollars créé par Bruce K. Lee s’est associé à une nouvelle IA fintech appelée Qdeck.
Un nouveau cabinet de conseil côté vente est lancé
Il existe une nouvelle société de conseil en fusions et acquisitions côté vente sur le bloc RIA. Créé par Emily Blue et Ryan Halls, Hue Partners a déjà conquis une poignée de clients – dont au moins un acheteur – depuis son lancement officiel à la fin de la semaine dernière.
“Je ne pense pas que vous verriez le niveau d’engagement que nous avons déjà en place et la traction que nous avons obtenue si tôt s’il n’y avait pas un énorme besoin”, a déclaré Blue. Gestion de patrimoine.com.
Sans citer de noms, l’ancienne responsable du développement de l’entreprise chez Caprock et directrice des fusions et acquisitions chez Mariner a déclaré qu’elle estimait que de nombreux conseillers en transactions axés sur l’industrie avaient “totalement perdu de vue l’entreprise”.
“Il existe des processus de vente dans lesquels la société vendeuse ne rencontre même pas les acheteurs tant qu’ils n’ont pas fait une offre”, a-t-elle expliqué. “C’est tout simplement idiot pour moi, car ce qui génère de la valeur, c’est ce conseiller et l’histoire de l’entreprise ; la façon dont il se soucie des clients et à quoi ressemble ce service. Lorsqu’ils sont capables de partager cette histoire, cela rend toute l’intégration possible. meilleur processus, mais cela améliore également considérablement les résultats financiers.
Dans cet esprit, Hue Partners propose des services de conseil côté vente, ainsi qu’un accompagnement à la transition pour les sortants et des conseils en fusions et acquisitions, en mettant l’accent sur l’élément humain (l’inspiration du nom) et l’établissement de relations. Blue trouvera des accords et aidera les clients à naviguer dans un paysage de plus en plus complexe tout au long du processus de transaction et au-delà, tandis que Halls – plus récemment cadre supérieur des fusions et acquisitions et de la gestion des relations chez Focus Financial – a déclaré que son objectif était d’apporter le même niveau de professionnalisme que celui trouvé sur du côté acheteur au côté vendeur de la table.
“Si vous regardez l’ensemble du secteur et de l’espace, Ryan a été la seule personne à avoir occupé le rôle de conseiller côté vente et également été conseiller”, a noté Blue. « Je suis le seul à avoir réellement intégré des acquisitions et aidé des entreprises à atteindre ce retour sur investissement sur les sociétés qu’elles ont acquises.
“J’ai le grand rêve que Ryan et moi soyons le plus grand conseiller vendeur du pays, et je ne pense pas que ce soit exagéré”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que faire des affaires de la bonne manière avec les bonnes personnes pour obtenir le meilleur résultat est la clé du succès.”
“Quel que soit l’objectif que nous nous fixons, je pense que nous le dépasserons”, a déclaré Halls, soulignant que l’aspect entrepreneurial du projet a attiré l’attention de cabinets de conseil similaires. “Nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à présent, et je pense que cela vient du fait que nous avons essayé de faire les choses de la bonne manière dès le début.”
Executive Wealth Group rejoint Focus Partner Bordeaux Wealth Advisors
Executive Wealth Group, une RIA de Seattle qui gère près de 395 millions de dollars pour 76 clients, rejoint le cabinet partenaire de Focus Bordeaux Wealth Advisors dans le cadre d’un accord qui devrait être conclu au deuxième trimestre de l’année.
Le conseiller Sam Maxwell, accompagné d’un personnel de soutien, fournit des services de planification financière et de gestion de placements aux cadres supérieurs d’entreprise et à leurs familles. Axé sur le service aux leaders de l’industrie aéronautique, une zone également desservie par Bordeaux, il espère bénéficier de ressources accrues en matière d’investissement, de fiscalité et de planification, ainsi que d’un accès à une équipe expérimentée et à une « infrastructure opérationnelle robuste », selon un communiqué.
« L’ajout de l’équipe d’Executive Wealth Group s’appuiera sur la présence significative de Bordeaux à Seattle et leur permettra de servir davantage de chefs d’entreprise dans la région de Seattle », a déclaré Pradeep Jayaraman, directeur général et co-responsable des partenariats et du développement commercial de Focus.
Bordeaux, dont le siège est à Menlo Park, en Californie, et gère plus de 4,4 milliards de dollars pour 244 clients ultra-riches et trois associations caritatives, est apparu sur Gestion de patrimoine.comLe classement RIA 100 de ‘s répertorie deux années consécutives pour une dotation proactive pendant une période de croissance rapide.
Actuellement, Focus, sous une nouvelle direction après avoir été rachetée par le capital-investissement l’année dernière, regroupe ses quelque 90 sociétés partenaires en une poignée des plus grandes.
Molly O’Connor devient directrice des ressources humaines chez FLPutnam
FLPutnam Investment Management Co. a fait appel à Molly O’Connor pour assumer le rôle nouvellement créé de directrice des ressources humaines.
Responsable mondial de l’acquisition de talents en gestion de patrimoine pour BNY Mellon | De 2006 à 2011, O’Connor a récemment occupé des postes de direction au sein du cabinet de talents M2 Partners et de sa propre société de recherche de cadres. Dans son nouveau rôle, elle relèvera directement du PDG Tom Manning et supervisera le développement et la gestion des processus et programmes de talents, y compris les initiatives d’acquisition et de développement, de rémunération et de diversité.
“Molly est très appréciée dans le domaine de la gestion de patrimoine et dans l’ensemble de la communauté des services financiers”, a déclaré Manning dans un communiqué. « L’acquisition des meilleurs talents a été au cœur de notre stratégie de croissance au cours des dernières années, et nous sommes convaincus qu’avec Molly en place, nous continuerons d’identifier certains des esprits les plus brillants de la gestion de patrimoine.
FLPutnam a également été nommé sur la liste RIA 100 pour la deuxième fois en 2024. La société propose un menu de solutions d’investissement, de planification financière et de family office pour les particuliers, les single et multi-family offices, les fonds de dotation, les fondations et autres RIA.
Basée dans la grande région de Boston, FLPutnam gère plus de 4,3 milliards de dollars pour environ 1 500 investisseurs particuliers et 170 investisseurs institutionnels.
« C’est une période passionnante pour rejoindre FLPutnam, car la société traverse une période de croissance exponentielle », a déclaré O’Conner. “J’ai hâte de bâtir sur les bases solides que Tom et son équipe ont créées au cours des huit dernières années et de continuer à attirer et à retenir des talents motivés et intelligents en matière de gestion de patrimoine, avec un état d’esprit axé sur le client.”
