Integrated Partners, un RIA hybride axé sur le CPA et un bureau de juridiction de surveillance pour LPL Financial avec plus de 18 milliards de dollars d’AUA, a nommé Andree Mohr, actuellement directrice de la mise en œuvre, comme nouvelle présidente.
Paul Saganey a fondé Integrated en 1996 et en est jusqu’à présent président et chef de la direction. Saganey, qui restera PDG, a déclaré que la promotion de Mohr permet à l’entreprise d’inaugurer la prochaine génération de dirigeants. Ce changement ne signifie pas que l’homme de 61 ans est proche de la retraite, et il a déclaré qu’il prévoyait de rester dans l’entreprise pendant au moins les 20 prochaines années.
“Quand vous voyez le reste de l’industrie et comment ils pensent à plus court terme à ce qu’ils veulent faire avec leurs entreprises, avec les partenaires financiers qui n’ont pas une vision à long terme de ce que tout le monde essaie de construire”, » dit Saganey. « Nous sommes tout le contraire ; nous n’avons toujours pas de partenaires financiers, pas de sociétés de PE (private equity), rien de tout cela. Nous voulons que ce soit une entreprise perpétuelle. Pour être une entreprise perpétuelle, vous devez avoir le prochain leadership en place.
Mohr, 35 ans, a rejoint l’entreprise en 2015 en tant que directeur du développement commercial. Elle a déclaré que cette décision réaligne ses responsabilités et celles de Saganey dans trois domaines d’intervention : aider les conseillers du cabinet à travailler avec un plus grand nombre de partenaires CPA d’Integrated, monter en gamme pour travailler avec des clients fortunés et coacher les membres de l’équipe de conseillers en matière de technologie.
Mohr se concentrera sur les partenariats CPA et les volets technologiques, tandis que Saganey se concentrera sur l’accompagnement des conseillers qui montent en gamme.
« En alignant nos rôles, cela permet à Paul de rêver grand, de penser grand, mais aussi de coacher nos conseillers », a déclaré Mohr. “Cela me permet de mettre en œuvre la nouvelle technologie que nous souhaitons mettre en œuvre et de piloter les opérations commerciales, puis de réaligner l’équipe pour qu’elle se concentre réellement sur l’histoire du CPA.”
Integrated a bâti une grande partie de ses activités grâce à des partenariats avec des cabinets comptables. Elle compte actuellement 188 cabinets comptables au sein de son CPA Alliance. Le modèle repose sur la fourniture des ressources et de la formation dont les conseillers ont besoin pour faire passer leur pratique au niveau supérieur. L’Alliance CPA offre un bassin captif de clients ultra-riches sur lequel les conseillers intégrés peuvent puiser, tout en donnant aux professionnels CPA les outils dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de plus en plus complexes des clients.
«Beaucoup de conseillers souhaitent travailler avec des CPA, mais ils ont du mal à les faire réussir», ajoute-t-elle. “C’est vraiment le secret de notre sauce : il s’agit vraiment de la façon dont nous nous positionnons lorsque nous faisons appel à des cabinets de CPA, des problèmes que nous résolvons pour les clients CPA et les propriétaires d’entreprises les plus fortunés.”
Saganey estime qu’ils s’en prennent aux cabinets comptables au bon moment.
“Le comptable moyen atteint un âge où ses clients qui génèrent les revenus les plus élevés, à savoir les petites entreprises, se préparent à vendre leur entreprise”, a-t-il déclaré. « Au cours des dix prochaines années, la communauté comptable sera telle qu’un grand nombre de nos clients idéaux connaîtront ce que l’on appelle des « événements de liquidité ». Cela offre des opportunités de planification ; cela fournit des actifs que nous pouvons gérer.
Parallèlement, de nombreux conseillers intégrés n’ont jamais travaillé avec des clients aussi importants et ont besoin d’aide tout au long de leur parcours. C’est là qu’intervient Saganey.
« Grâce à cela, les conseillers qui nous rejoignent, pour la première fois de leur vie, voient des clients valant 50, 75 ou 100 millions de dollars », a-t-il déclaré. “Notre programme s’effondrerait et brûlerait si nous n’étions pas là pour former, développer, encadrer et tenir la main du conseiller à chaque étape du processus.”
La nomination de Mohr coïncide avec le lancement de son nouveau livre, Center Stage : Comment devenir la star de votre cabinetco-écrit par Saganey et Matt Ackermann, directeur du contenu chez Integrated.
