Ce que les investisseurs se trompent à propos de l’investissement d’impact et ESG
Luke Oliver, directeur général de l’investissement climatique et responsable de la stratégie chez KraneShares, a déclaré que les conseillers devraient se concentrer sur l’investissement dans des entreprises qui créent des impacts positifs sur l’environnement grâce à leurs produits et services, tout en générant également des rendements alpha plutôt que dans des entreprises qui obtiennent des évaluations ESG élevées.
“ESG [versus focusing on impact investing] il manquait un « Pourquoi ? » », a-t-il déclaré. “Pourquoi avez-vous supprimé ces noms de sociétés [from your offerings]? « Oh, parce qu’ils ont obtenu de mauvaises notes ESG. Personne ne veut ça. Les véritables opportunités se trouvent là où existent des opportunités économiques qui stimulent le capital.
À titre d’exemple, Linda Assante, partenaire d’Uplifting Capital, a mentionné le logement abordable, car il existe un énorme besoin aux États-Unis, les incitations gouvernementales à l’investir et un déséquilibre important entre l’offre et la demande qui réduit considérablement les risques.
Tenez vos promesses en matière d’IA
Myles Blechner, PDG du groupe ACA, a déclaré qu’il avait jusqu’à présent vu deux mesures réglementaires contre des conseillers en matière d’IA.
Elles ne reposaient pas sur l’utilisation de l’IA par les conseillers, mais sur une publicité trompeuse promouvant leur utilisation de l’IA dans les stratégies d’investissement. Si vous promettez que vous utilisez l’intelligence artificielle la plus sophistiquée pour sélectionner des actions, vous feriez mieux de pouvoir le sauvegarder, a-t-il déclaré.
Les fonds communs de placement/ETF à double action arrivent
Aisha Hunt, directrice de Kelley, Hunt & Charles, a réitéré sa conviction que d’ici un an ou deux, la SEC exemptera les gestionnaires d’actifs de proposer des fonds communs de placement/ETF à deux actions.
Il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle des gestionnaires multimilliardaires ne voudraient pas utiliser de tels fonds hybrides. Les gens ont tendance à penser qu’il faut beaucoup de temps pour obtenir un allègement, mais dans ce cas, cela pourrait arriver à la fin de l’année prochaine, a déclaré Hunt.
RIA devrait se préparer à un nouveau monde de fonds hybrides avec de nouvelles informations, a-t-elle déclaré.
Attendez-vous à des surprises en matière d’inflation
Jim Masturzo, CIO, stratégies multi-actifs chez Research Affliates, a déclaré qu’il s’attendait à des surprises en matière d’inflation lors de son discours visionnaire sur « Forces immobilières : inflation, croissance et valorisations ».
“L’une de nos thèses est la volatilité de l’inflation”, a-t-il déclaré. “Nous parlons d’une inflation à plusieurs pics. L’inflation augmente et diminue plus rapidement qu’au cours de la dernière décennie.”
Jim Masturzo, CIO, stratégies multi-actifs chez Research Affiliates
Athlètes universitaires et courtiers en ligne ?
Ryan McCormack, stratège principal des facteurs et des actions chez Invesco, s’est entretenu avec Shannon Rosic, directrice du contenu et des solutions WealthStack, et Jay Williams, co-fondateur et président d’Improbably Media et ancienne star de la NBA, à propos de la réaction qu’il obtient lorsqu’il présente son cours de littératie financière destiné aux athlètes universitaires.
“Il est choquant de voir combien de mains se lèvent pendant les questions-réponses. Et ce sont des questions approfondies”, a-t-il déclaré. “Les questions que posent les enfants sont les suivantes : à qui dois-je faire confiance ? Comment dire non à un membre de la famille ? Quel courtier en ligne dois-je utiliser ?”
