Fisher Investments, un conseiller en investissement enregistré de 275 milliards de dollars qui a annoncé la semaine dernière son intention de vendre une participation minoritaire dans la société, va scinder son activité Fisher 401(k) Solutions en une nouvelle société indépendante, a confirmé la société. La nouvelle entité s’appellera Fisher Retirement Solutions.
Nathan Fisher, vice-président exécutif senior des solutions 401(k) et fils du fondateur Ken Fisher, occupera le poste de PDG de la nouvelle société. L’entreprise 401(k) de Fisher compte 4,75 milliards de dollars d’actifs sous gestion et compte plus de 100 employés, y compris des conseillers, à ce jour. Le 21 juin.
“Bien que Fisher Investments et Fisher Retirement Solutions soient désormais des sociétés indépendantes, elles seront conviviales, collaboratives et interactives”, a déclaré un porte-parole de Fisher dans un communiqué.
Fisher a créé son activité 401(k) Solutions en 2014 pour se concentrer sur le marché mal desservi des régimes de retraite de petite et moyenne taille. Par Au 31 mars 2024, la société desservait plus de 1 600 petits et moyens régimes.
Nathan Fisher a rejoint l’entreprise de son père en 2005 et a travaillé dans divers départements au-delà de l’unité 401(k), notamment l’évaluation des rentes, la recherche et le service client. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Californie à Davis et d’un MBA de l’Université de Californie à Los Angeles.
La semaine dernière, Fisher a annoncé qu’il vendrait une participation minoritaire dans l’entreprise à Advent International et à une filiale de l’Abu Dhabi Investment Authority dans le cadre d’un accord valorisant la RIA à 12,75 milliards de dollars. L’accord fait partie de la planification successorale de Ken Fisher, selon la société, et permettra à Fisher Investments de continuer à fonctionner de manière indépendante.
Et même si cette valorisation peut faire sourciller dans le secteur de la gestion de patrimoine, les banquiers d’investissement actifs dans le domaine conviennent qu’il s’agit probablement d’une valorisation juste pour une entreprise de la taille, de l’échelle et du taux de croissance organique de Fisher.
