Cetera Financial Group a embauché un autre ancien cadre de Fidelity, nommant Jerry Patterson au poste de responsable des solutions de gestion de patrimoine avancées, un poste nouvellement créé. Patterson, l’ancien président de Fidelity Investments Life Insurance Company, élaborera les produits de retraite, d’assurance-vie et de rente de Cetera à la disposition des conseillers de la société.
Chez Fidelity, Patterson a aidé les conseillers du cabinet et les partenaires du réseau RIA à intégrer l’assurance dans leurs pratiques. Avant de rejoindre Fidelity, il a travaillé chez Principal Financial Group pendant deux décennies. Il sera basé dans le bureau de Cetera à Des Moines, Iowa.
“Jerry jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de nos solutions d’assurance et dans l’élargissement de nos offres déjà réussies en matière d’emploi et de retraite, sous la direction de Jon Anderson”, a déclaré Adam Antoniades, PDG de Cetera Financial Group.
Anderson est actuellement directeur des solutions de retraite.
Cela fait suite à un certain nombre de nominations d’administrateurs effectuées par Cetera au cours des derniers mois. La semaine dernière, la société a embauché Scott Baker, ancien président et président de Fidelity Personal Trust Company, au poste de directeur de la stratégie.
Mike Durbin, PDG de Cetera Holdings, la société mère de Cetera Financial, est également issu de Fidelity, occupant le poste de responsable de Fidelity Institutional jusqu’en décembre 2022. Il a rejoint Cetera en mai dernier.
Daniel Burkott, ancien directeur de la conformité de Cadaret Grant, a rejoint le cabinet fin mai en tant que CCO du canal fiscal de Cetera, qui comprend Cetera Financial Specialists et Avantax.
En mai, Cetera a également embauché Brian Lampron, ancien vice-président de RIA Services chez Commonwealth Financial Network, au poste de directeur général de RIA Solutions.
Cetera a également ajouté Jon Myczka, ancien directeur principal des produits numériques chez Ally Financial, au poste de directeur général de RIA et de conseils en matière d’expériences numériques.
À la fin de l’année dernière, Logan Galli a rejoint Cetera en tant que responsable du conseil aux entreprises. Il a rejoint LPL Financial où il était vice-président senior et responsable de la distribution.
Amy Rehn, ancienne vice-présidente senior de la plateforme de conservation RIA chez Osaic, a été nommée directrice générale des solutions d’investissement chez Cetera.
En avril, Cetera a annoncé la nomination de Michael Molnar au poste de responsable du développement d’entreprise d’Avantax, la société de gestion de patrimoine axée sur la fiscalité qu’elle a acquise l’année dernière pour 84 milliards de dollars.
Cetera compte plus de 12 000 conseillers répartis sur 213 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 505 milliards de dollars d’actifs sous administration.
