Carson Group a nommé Dani Fava au poste de nouveau directeur de la stratégie et Heather Randolph Carter au poste de directrice du marketing.
La nouvelle arrive quelques jours seulement après que la société a révélé que le PDG et fondateur Ron Carson démissionnait pour devenir président. Burt White, associé directeur et directeur de la stratégie, est le nouveau PDG. Fava remplira le rôle vacant de White.
Le mois dernier, Fava a quitté son emploi en tant que responsable de la stratégie chez Envestnet. Fava a rejoint Envestnet en 2020 en tant que responsable du développement stratégique. Avant cela, elle a occupé le poste de directrice de l’innovation institutionnelle chez TD Ameritrade Institutional.
Randolph Carter a occupé divers postes de direction chez LPL Financial pendant près de 20 ans, le plus récemment en tant que directeur du marketing et des communications. Elle a démissionné en août dernier après 19 ans au sein de la LPL.
Carson a fondé la RIA basée à Omaha, au Nebraska, en 1983. Le cabinet comprend Carson Wealth, Carson Coaching et Carson Partners. Elle dispose de 35,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion et sert 50 000 familles grâce à son réseau consultatif de 150 partenaires.
Soutenu par Bain Capital, qui a pris une participation minoritaire en 2021, Carson Group s’est lancé dans une stratégie inorganique délibérée en 2022. Auparavant, Carson Group avait pris des participations minoritaires et facilité des transactions complémentaires pour les entreprises partenaires disposant d’une petite équipe interne de fusions et acquisitions.
White a occupé le poste de directeur des investissements chez LPL Financial pendant 14 ans avant de rejoindre Carson Group en 2022. À partir de 2017, White a supervisé la transformation de la technologie de LPL et est devenu une figure de proue dans la reconstruction de sa pile technologique. Il a été étroitement associé à de nombreux déploiements de sa plateforme ClientWorks.
