BIP Wealth acquiert Money Advisor Group, augmentant ainsi ses actifs sous gestion à plus de 3,3 milliards de dollars.
BIP Wealth propose la gestion et la planification des investissements aux particuliers et aux familles fortunés avec des bureaux à Atlanta, Alpharetta, Géorgie et Nashville, Tennessee. et Columbus, Géorgie, après l’acquisition de Money Advisor Group (cette société gère environ 300 millions de dollars d’actifs).
Tim Money, qui a fondé MAG en 2001, restera président et toute l’équipe de la société fera partie de BIP Wealth. Dans un communiqué concernant l’accord, le PDG de BIP Wealth, Bill Harris, a déclaré que la société était « ravie » d’étendre sa portée à Columbus et dans ses environs.
“Ils apportent à leurs clients un engagement commun envers l’excellence et un service continu, et nous sommes heureux de les accueillir dans la famille BIP”, a déclaré Harris.
BIP Wealth, l’un des WealthManagement.com RIA Edge 100 a été fondée en 2007 et travaille avec des clients institutionnels et des régimes de retraite d’entreprise (en plus de travailler avec des particuliers et des familles fortunés).
En juillet 2022, l’entreprise s’est développée sur le marché de Nashville en embauchant la conseillère en patrimoine personnel Ashley Arrington, anciennement chez Fidelity Investments à Franklin, Tennessee, avec une expérience en conseil en investissement, en planification de retraite et en dons de bienfaisance.
BIP compte 57 employés et plus de 1 440 clients consultatifs, selon Discovery Data. L’accord devrait être finalisé le 22 mai.
