WFY Wealth Management: Le plus grand cabinet de CPA à bureau unique du comté d’Orange en Californie s’est associé à Integrated Partners, une RIA hybride supervisant plus de 12,7 milliards de dollars d’actifs, pour lancer une pratique de gestion de patrimoine affiliée chez Integrated Wealth Concepts ADV.
La nouvelle division, appelée WFY Wealth Management, servira les clients de Wright Ford Young & Co., un cabinet comptable âgé de 50 ans qui fournit des services d’audit, de fiscalité, de fiducie, de succession et de conseil en entreprise aux sociétés à capital restreint, aux entreprises familiales et fondations privées en Californie du Sud.
Grâce au programme CPA Alliance d’Integrated, Brad Tedrick, expert-comptable et CFP, agira en tant que gestionnaire de patrimoine pour WFY, aux côtés de Luke Schork, associé commercial enregistré chez LPL Financial et agent d’assurance certifié. Tous deux travaillent au cabinet de Tedrick à San Diego sur la plateforme intégrée Vantedge.
Integrated Partners a été créé en 1996 et est détenu à 100 % par le PDG Paul Saganey. Il y a environ 180 cabinets d’audit au sein de l’Alliance CPA et plus de 75 cabinets partenaires sur la plateforme. Le modèle d’affaires repose sur la fourniture des ressources et de la formation des conseillers nécessaires pour faire passer leur pratique au niveau supérieur. L’Alliance CPA offre un bassin captif de clients ultra-riches sur lequel les conseillers intégrés peuvent puiser, tout en fournissant aux professionnels CPA les ressources dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de plus en plus complexes des clients.
“Cette décision stratégique est une réponse directe à la complexité croissante à laquelle nous assistons, non seulement dans la diversité des richesses accumulées par nos clients, mais également dans la manière dont ils les gèrent”, a déclaré Jeff Myers, associé directeur de WFY, dans un communiqué.
“Grâce à cette collaboration, les clients de Wright, Ford & Young peuvent désormais entrer en contact avec des conseillers en patrimoine expérimentés qui sont prêts à collaborer et à offrir des conseils d’experts qui abordent les subtilités de leur vie et de leurs objectifs financiers”, a ajouté Saganey. « Alors que la demande de services complets de gestion de patrimoine et de fiscalité continue d’augmenter, WFY Wealth Management est en passe de devenir la destination de choix pour répondre à ces besoins.
