rejoint Raymond James de Schwab: Un conseiller qui gère plus de 750 millions de dollars rejoint le réseau de conseillers aux employés de Raymond James après 14 ans chez Charles Schwab.
Lynette Ancona est basée à Winter Park, en Floride, et à la suite de ce déménagement, elle formera Ancona Wealth Management par Raymond James avec Stephanie Gisler, associée au service client. Elle assumera également le titre de vice-présidente principale, gestion de patrimoine.
La clientèle d’Ancona comprend des propriétaires d’entreprise, des dirigeants, des familles et des clients individuels qui se préparent (ou sont en train de) prendre leur retraite.
Ancona a rejoint le secteur des services financiers en 1993 en tant que consultante en marketing avancé avant de devenir conseillère financière chez UBS en 2000. Après cinq ans, elle a travaillé pendant trois ans chez Banc of America Investment Services avant de rejoindre Schwab en 2009, selon son profil BrokerCheck. Elle était conseillère industrielle chez Schwab.
« Depuis près de trois décennies, j’ai servi de caisse de résonance, de guide de confiance et de partenaire professionnel sur lequel mes clients comptent pour prendre des décisions financières éclairées dans un monde en évolution rapide », a-t-elle déclaré.
Raymond James a attiré plusieurs conseillers et équipes depuis le début de l’année, dont le groupe Anderson McKelvey, également basé à Winter Park, en Floride. L’équipe gère environ 450 millions de dollars d’actifs et a rejoint Merrill Lynch.
Cette semaine, l’entreprise a également accueilli un investissement de 265 millions de dollars L’équipe basée en Pennsylvanie de Janney Montgomery Scott, tandis que la semaine dernière, elle a attiré une équipe basée en Californie avec 300 millions de dollars d’actifs sous gestion pour qu’elle rejoigne le réseau de conseillers en employés de l’entreprise depuis UBS. Plus tôt ce mois-ci, un duo basé à Hanovre, dans le New Hampshire, avec un actif sous gestion de 350 $, a rejoint Morgan Stanley.
De plus, la société a annoncé que le directeur financier Paul Shoukry succédera à Paul Reilly en tant que PDG au cours de l’exercice 2025, l’un des nombreux changements au sein de l’entreprise dans le cadre d’un « processus de planification de la succession sur plusieurs années ». À compter du 1er octobre, Scott Curtis, président du groupe clientèle privée du cabinet, succédera à Jeff Dowdle au poste de chef de l’exploitation. Tash Elwyn, qui dirige le réseau de conseillers aux employés du cabinet, succédera à Curtis.
En outre, elle a également embauché Alex David, ancien président et chef de la direction de l’entrepreneur indépendant b/d de Stifel Financial, pour superviser sa division Nord-Est au sein de son réseau de conseillers indépendants.
