Alors que l’intelligence artificielle (IA) continue de révolutionner les industries, une question cruciale se pose : quelle quantité d’énergie la technologie nécessitera-t-elle ?
Dans une note de recherche récente, Goldman Sachs se penche sur l’impact potentiel de l’IA sur la demande mondiale d’énergie. L’équipe Global Investment Research (GIR) de la banque a publié un rapport intersectoriel expliquant comment la demande mondiale d’énergie pour les centres de données est sur le point de plus que doubler d’ici 2030, ce qui devrait accélérer le TCAC de la demande d’électricité aux États-Unis à 2,4 %.
Les analystes prévoient un TCAC de 15 % de la demande d’énergie des centres de données entre 2023 et 2030, ce qui porterait les centres de données à 8 % de la demande totale d’énergie aux États-Unis d’ici 2030, contre environ 3 % actuellement.
“Les analystes s’attendent à ce que cela génère environ 50 milliards de dollars d’investissements cumulés dans la capacité de production d’électricité aux États-Unis jusqu’en 2030, en supposant une répartition 60/40 entre le gaz et les énergies renouvelables”, a écrit Goldman.
Selon la banque, les longues files d’attente pour l’interconnexion restent un défi lorsque de nouveaux projets doivent être connectés au réseau. Ils estiment qu’il sera essentiel d’accélérer le processus d’autorisation/approbation des projets de transport pour y remédier.
« La contrainte la plus importante pour le gaz naturel concerne les délais de construction et d’obtention des permis, les analystes constatant un délai moyen d’environ 4 ans entre la date d’annonce du projet et la date de mise en service, ce qui signifie que les premiers ajouts de capacité, s’ils sont annoncés, aujourd’hui, ne serait pas opérationnel avant 2028 environ”, indique la banque.
“Les serveurs IA de nouvelle génération consomment plus d’énergie et offrent une plus grande vitesse de calcul, même si l’intensité énergétique a considérablement diminué”, ajoute Goldman. “Le scénario de base des analystes pourrait avoir des avantages significatifs si l’appétit pour l’achat et l’utilisation de serveurs est illimité.”
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Sur la base des prévisions de la demande énergétique, l’équipe de recherche de Goldman Sachs identifie deux domaines de bénéficiaires : “1) les bénéficiaires de la croissance de la demande – les entreprises qui sont exploitées pour la demande/les prix de l’électricité, y compris les producteurs d’électricité non réglementés, les sociétés gazières, les acteurs du stockage d’énergie et ceux qui fournissent de l’électricité. solutions pour les centres de données et 2) les bénéficiaires de la chaîne d’approvisionnement/de l’infrastructure – les entreprises qui le sont.
En tant que fabricant national majeur de panneaux, First Solar (NASDAQ : ) devrait bénéficier de l’augmentation attendue des projets à grande échelle nécessaires pour répondre à la demande accrue.
En attendant Enfants Morgane (NYSE : ) est considéré comme « particulièrement bien placé » pour bénéficier de la demande accrue de gaz naturel.
« La demande d’électricité des centres de données devrait générer environ 3,3 Gpi3/j de demande supplémentaire de gaz naturel en 2030 ; cela représente une augmentation d’environ 10 % de la quantité de gaz consommée sur le marché de l’électricité par rapport à aujourd’hui. KMI, en tant que plus grand transporteur de gaz aux Etats-Unis, avec une part de marché significative dans des régions clés comme le Texas, devrait capter une part significative de cette croissance”, conclut Goldman Sachs.
