Plus tard ce mois-ci, l’intégration et la gestion des données se développent Inventez.us lancera son Invent Village à Conférence EDGE 2024 sur la gestion de patrimoine.
Le rassemblement de représentants de sociétés de technologie de conseil et de gestion d’actifs sera ouvert aux participants et aux exposants de 13 à 16 ans. May au Diplomat Hotel à Hollywood Beach, en Floride.
Invent Village proposera des stations de démonstration interactives pour présenter les intégrations que ces entreprises construisent à l’aide de la plateforme Invent.us.
Les développements des sociétés combinées vont du bien-être financier chez Envestnet à l’intégration numérique d’Allianz, en passant par le CRM de Redtail par Orion Advisor Solutions, le trading de Flyer et les rapports de performance. de GreenHillgestion des commissions et des frais de BOSS by The Integra Group, IA générative d’ARQAservices de mise en œuvre de Norma et gestion actif-passif de Bonsai.
En plus des démos présentées par chaque entreprise, les équipes de développement derrière elles seront disponibles pour discuter avec les participants.
Invent a été fondée en 2019 par Oleg Tishkevich. En 2015, il a vendu sa société de logiciels de planification financière bien établie, Finance Logix, à Envestnet dans le cadre d’un achat d’actions évalué à 32 millions de dollars. Il y est resté trois ans en tant que directeur général et directeur technologique de la planification financière. Selon l’entreprise, la plateforme Invent compte désormais plus de 20 000 utilisateurs uniques.
Également lors de la conférence, Tishkevich prononcera un discours d’ouverture le 14 mai intitulé “Comment augmenter votre croissance… La sauce secrète pour les conseillers entrepreneurs”.
BlackRock investit dans Willow, une startup spécialisée dans la formation de conseillers pour travailler avec NextGen et une clientèle féminine
Jusqu’à présent, beaucoup de choses ont été écrites et discutées sur l’incapacité du secteur des conseillers humains en général à atteindre les femmes et les investisseurs de la prochaine génération.
Dans le but de contribuer à changer cela, BlackRock a réalisé un investissement minoritaire dans Réseau de saulesune startup spécialisée dans l’aide aux conseillers financiers pour mieux servir ces groupes.
Bien que les conditions financières de l’accord n’aient pas été divulguées, Willow a déclaré dans un communiqué qu’elle utiliserait les fonds pour lancer deux nouveaux programmes de certificat afin d’aider les conseillers à mieux répondre aux défis financiers et de planification uniques posés par cette prochaine génération de clients. .
Citant le transfert de richesse intergénérationnel, très médiatisé, le géant de la gestion d’actifs a noté qu’une majorité de ces actifs seront transférés entre les mains de femmes et d’investisseurs plus jeunes.
Willow a créé de nouveaux programmes de formation pour les conseillers qui les qualifieront pour deux nouvelles certifications : « Conseiller pour les femmes » et « Conseiller pour la prochaine génération ».
La formation comprend des sessions vidéo de formation continue à la demande et des évaluations de coaching en direct (ils doivent également accepter d’adhérer à un ensemble de normes éthiques).
Une fois terminé, les conseillers pourront accéder aux prospects via la plateforme de marketing numérique de Willow.
Dans le cadre de la transaction, Elizabeth Koehler, responsable de l’engagement des conseillers chez BlackRock, rejoindra le conseil d’administration de Willow, et Anusha Sriram, responsable des partenariats stratégiques pour Aladdin Wealth chez BlackRock, servira d’observateur au conseil d’administration.
L’amélioration pour les conseillers étend le partenariat XYPN
Plateforme de conseil automatisée, ou soi-disant robot-conseiller, Betterment a désormais un partenariat élargi avec XYPN, une plateforme destinée aux conseillers financiers payants.
Les conseillers XYPN utilisant Betterment bénéficient déjà d’une réduction exclusive sur les frais de plateforme sans minimum d’AUM, mais ils ne paieront plus de frais technologiques supplémentaires.
Les conseillers de XYPN auront accès au support dédié aux conseillers de Betterment for Advisors, à l’intégration des clients, aux intégrations avec le reste de la pile technologique XYPN et aux webinaires mensuels.
La relation entre Betterment et XYPN remonte à une décennie, lorsque les deux sociétés ont commencé à explorer un partenariat. En 2019, Betterment a rejoint certains membres du XYPN pour offrir des conseils financiers gratuits aux employés du gouvernement touchés par la fermeture de cette année.
Lancé en 2010, Betterment a été dirigé par le co-fondateur et PDG Jon Stein pendant les 10 premières années. Stein a démissionné en décembre 2020 et a été remplacé par Sarah Kirshbaum Levy, ancienne PDG de Viacom Media Networks. En février 2023, Betterment a annoncé avoir licencié 28 employés. Selon le formulaire ADV le plus récent, la société comptait 532 employés, 32 conseillers et environ 45,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Lancé en avril 2014, XYPN comptait près de 700 membres début 2018 et compte aujourd’hui 1 800 membres, dont la plupart sont des artistes solistes.
Fusion IQ présente FIQ Freedom
FusionIQ, plate-forme de gestion de patrimoine cloud native basée à Woburn, dans le Massachusetts, a lancé le dernier ajout à son logiciel en marque blanche, FIQ Freedom.
FIQ Liberté s’adresse aux conseillers qui envisagent une rupture et qui cherchent à rationaliser le processus de transition.
La conformité numérique, l’intégration des clients, la tolérance au risque personnalisable et la possibilité d’inclure des modèles de conseillers et des stratégies tierces seront tous inclus.
Le mois dernier, FusionIQ a nommé John Phillips conseiller stratégique principal après avoir été vice-président exécutif et responsable des ventes de plateforme pour Fidelity Institutional et directeur de l’exploitation chez Gomez Advisors.
