Rob Pettman, ancien responsable des solutions de gestion de patrimoine chez LPL Financial, a rejoint TIFIN, l’incubateur et société holding de startups, en tant que directeur des revenus et président. Il rapportera directement au PDG et fondateur de TIFIN, Vinay Nair.
Pettman remplace Jack Swift, qui a quitté TIFIN l’année dernière, selon des informations publiées. Le profil LinkedIn de Swift indique qu’il est désormais co-fondateur et PDG de The Liminal Collective, une communauté d’experts travaillant avec les meilleurs acteurs du sport, de l’armée, des arts du spectacle et des affaires.
Gestion de patrimoine.com a été le premier à signaler le départ de Pettman de la LPL la semaine dernière.
Il a passé 19 ans chez le plus grand courtier indépendant du pays, supervisant l’ensemble de l’écosystème de gestion de patrimoine de LPL, depuis les produits d’investissement et les relations commerciales jusqu’aux partenariats et intégrations technologiques avec des tiers.
Dans son nouveau rôle, Pettman a déclaré qu’il aura le contrôle des quatre divisions opérationnelles et de l’écosystème de la société holding, qui comprennent TIFIN Wealth (sa technologie B2B pour les sociétés de gestion de patrimoine), Magnifi (sa technologie pour le consommateur final basée sur l’IA), TIFIN AI ( son unité de développement technologique et de collaboration spécifique à l’IA) et TIFIN AMP, désormais gérée comme une filiale indépendante.
“L’une des choses qui m’a motivé tout au long de ma carrière a été une vision centrée sur le client, et quand je pense aux tendances macroéconomiques de là où nous nous trouvons, nous sommes à un point d’inflexion ici et à ce que l’IA peut faire pour la gestion de patrimoine. l’espace”, a déclaré Pettman dans une interview.
« Nous sommes sur le point de constater des améliorations spectaculaires [across the board]”probablement le plus important depuis des décennies”, a-t-il déclaré.
Pettman a déclaré qu’il travaillerait principalement depuis le petit bureau de TIFIN à Charlotte, en Caroline du Nord, où il vit, mais qu’il se rendrait fréquemment au siège de l’entreprise à Boulder, au Colorado. L’entreprise compte actuellement environ 250 salariés.
Pettman a déclaré qu’il y avait beaucoup de place pour une expansion au-delà des offres actuelles de TIFIN, y compris le conseil de base et la gestion de patrimoine.
« Il existe un certain nombre de domaines différents de la gestion de patrimoine qui bénéficieraient de l’intégration de l’IA – l’assurance en est un – il existe d’énormes opportunités dans ce domaine et dans d’autres domaines », a-t-il déclaré.
Pettman a déclaré qu’il avait une bonne idée des types d’entreprises qui auraient besoin de la technologie TIFIN.
“Les entreprises qui ont la taille et les ressources ont progressé dans la détermination de leur propre voie en matière d’IA, tandis que certaines ont décidé ou décideront de se construire elles-mêmes, mais d’autres qui ont peut-être une stratégie mais pas la capacité de construire en interne et ont besoin pour trouver un partenariat », a-t-il déclaré.
“Et même pour certaines entreprises qui souhaitent le développer elles-mêmes, il existe un certain nombre de scénarios dans lesquels une expertise externe peut s’avérer très précieuse, et TIFIN propose un menu de solutions ponctuelles qui peuvent aider à résoudre ce problème”, a déclaré Pettman.
La conformité est un autre domaine d’opportunité.
“À moins de connaître la réglementation et la manière dont elle peut affecter l’entreprise, cela peut parfois constituer un vide dans la fintech”, a-t-il déclaré.
En mai 2022, TIFIN a clôturé un cycle de financement de série D de 109 millions de dollars, alors que Franklin Templeton et Motive Partners ont rejoint les investisseurs Hamilton Lane, JP Morgan Asset Management, Morningstar et Broadridge. Plus récemment, en février, TAMP SEI a réalisé son premier investissement stratégique de 10 millions de dollars dans l’entreprise.
Selon une porte-parole de LPL, Aneri Jambusaria, PDG de LPL Services Group, continuera à diriger le groupe pendant que la société cherche un remplaçant à Pettman.
